Люцифер и Михаил, предводители двух противоборствующих сторон, которые собирались начать полномасштабный Апокалипсис, оказались заперты. Братья Винчестеры выполнили свою главную задачу. По логике судный день отменяется: демоны должны вернуться на обычный уровень заключения контрактов и склонения к грехопадениям, ангелы должны были вернуться на Небеса и про них вскоре все должны были забыть, охота на нечисть должна была стать для всех такой же, как и была сотни лет до этого…
  Первый год все так и было. Одержимых стало меньше, демоны разбились на несколько лагерей и не могли собраться в целую армию, Небеса без руководства развалились почти полностью, да и нечисти больше ничего не грозило, охотникам более не надо было сражаться за мир. Все начало приходить в норму. Однако, все это было только затишьем перед бурей.
  Множество лет назад, когда Люцифер ещё был архангелом и жителем Небес, в момент, когда он первый раз предал отца, другой архангел, Сатаниил, из любви к брату заступился за него, помог спрятать следы предательства. Но кара Господня коснулась и его. Он был наказан, хотя сам не понимал, за что, и за что обозлился на Бога. И что бы потом этот верный сын не делал, все равно получал наказание. Сатаниил не был похож на своего брата, он подобно отцу полюбил людей, однако все равно был в ряду тех, кто присоединился к Люциферу. Та война была проиграна, Дьявол был на долгие века посажен в темницу, а Сатаниил не получил прощения и был отлучен от Небес. Люцифера погубила его гордыня, грехом Сатаниила стал гнев. Он спрятался среди людей, стер о себе воспоминания. Сатана стал известен как нечто злое, что несет за собой Люцифер.
  Прошло больше года, после того, как Люцифер вернулся в свою темницу и армия демонов снова начала собираться. Многие говорят о том, что у них новый лидер, у которого уже другая цель. Он любит людей, но Люцифер их отравил, испортил…
  В Новом Завете говориться, что Судный день закончится, когда Михаил поразит своим мечом Сатану. Многие думают, что самое страшное уже прошло, но так ли это?
  Охотники снова готовятся к худшему, в Раю пытаются восстановиться дисциплину, Сэм продолжает быть в темнице, а Дин живет спокойной жизнью с Лизой. И сейчас совершенно не понятно, что из себя представляет новый враг, и кто угодно может повлиять на развитие событий…